在波斯的伊斯帕罕，哈吉·巴巴正离开父亲的商店去寻找更大的财富，而法齐亚公主正试图说服她的父亲哈里发将她嫁给努尔·丁，努尔·丁是一位因吝啬易变而广为人知的敌对王子。她的父亲打算让法齐亚嫁给一个朋友和盟友，并计划把她送给他。但一名信使从努尔·丁那里得知，有一名护送人员在城郊等待法齐亚，她伪装成男孩逃离宫殿。哈吉在会合地点遇到护卫战士，遭到攻击，并用理发师的工具殴打护卫。公主来了，误认为哈吉是护送者，直到他误认为努尔·埃尔丁送给法齐亚的翡翠戒指是要送的奖品。在她试图逃离他的过程中，她的头巾被解开，哈吉意识到女孩本身就是努尔·艾尔丁等待的宝藏。哈吉答应护送她，他们和奥斯曼·阿加的车队一起过夜，奥斯曼·阿加邀请他们留下来参加跳舞的女孩们，其中包括无与伦比的阿伊莎。这两人被派去将法齐亚带回的哈里发的卫兵追上，但卫兵被图尔科曼妇女入侵的军队赶走了。图尔科曼妇女是一群凶猛美丽的妇女，她们捕食路过的商人。