这里的京城挂着白色的彩虹，接着又发生了各种各样的变故，人们对此感到不安。当时的天皇朱雀帝为人心混乱而痛心，命令天文学者加茂保宪解读中国秘传书金乌玉兔集，查明变故的原因。保宪有阿倍保名和芦屋道满两个高弟，但是保宪认为在养女榊面前所爱的勤勉的保名是加茂家的继承人。另一方面，与保宪的后室相通的道满知道了这件事，于是让家来的恶右卫门暗杀了打算结束秘传书的解读后前往御所的保宪，抢走了秘传书。而且，还把罪交给了保名和榊。被冤枉的榊因痛苦而自杀，失去了心爱的榊的保名发狂，斩断后室取出秘传书，为了寻找榊的影子而踏上了流浪之旅。几天后，保名来到了榊的故乡信太的村子，遇到了榊和一模一样的妹妹葛之叶。在葛叶的看护下，保名虽然在疯狂的内心中也感到了幸福，但葛叶也对保名产生了爱慕之情。但是这个幸福也不长。来猎捕白狐的恶右卫门发现了保名，由于白狐被放走了的泄愤使保名被打了个稀巴烂，最后把葛叶带走了。拯救受伤的保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶，在和泉森林深处让保名看护她。狐葛的叶子仰慕着保名，保名也与狐的化身毫不知情的狐葛叶结下了契约。这时，葛之叶从恶右卫门的手里逃出来，为了寻找保名来到了和泉的森林。在那里，与恢复清醒的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的心中痛哭流涕。什么都不知道的保名大吃一惊。看到这两个人的样子的狐狸葛叶，知道了恋爱的结束后，静静地沉睡在自己孩子的枕边，吟咏和歌后便消失了。知道了一切的保名，悲伤地叫着狐狸葛叶。道满、恶右卫门一伙为了夺取保名所持有的秘传书而蜂拥而来，但却被保护保名的白狐的化身所吞没。就在此时，都城来了一位使者，带着证明保名平安的通知。葛叶很高兴地劝保名回都城，但是保名下定决心留在这个森林里，并和葛叶告别。。。。